메모리 의 가격 인상 은 느 린 소 입 니까? 아니면 전환점 입 니까?"작년 부터 지금까지 가격 이 60% 올 랐 어 요".

화 강 북 이 최근 에 야 재 개 되 더 라 도 오 파 는 설 기간 에 멈 추 지 않 았 다.특히 2 월 하순 이후 그 가 소 속 된 B2B 반도체 전자상거래 플랫폼 에 쇼핑 몰 주문 수 요 량 이 급증 했다.

"저장 소 는 저희 플랫폼 에서 주로 Flash 류 제품 을 판매 합 니 다. 연말 에 물건 을 구입 하 는 가격 이 약 20% - 25% 올 랐 고 판매 가격 도 올 랐 지만 저희 의 매출 은 배로 올 랐 습 니 다."쇼핑 몰 부 총 경리 로 서 오 파 는 이번 저장 소 가 올 라 가 는 과정 을 눈 으로 봤 는데 이것 은 시장 응용의 자극 과 채널 의 하부 준비, 재고 저장 행위 가 추 진 된 것 이다.

2018 - 2019 년 에 저장 업 계 는 일련의 작은 주 기 를 거 쳤 고 시장 공급 이 수 요 를 초과 하기 때문에 저장 가격 이 대폭 하락 했다.새로운 주기 가 도래 함 에 따라, 메모리 의 가격 인상 은 사실 이미 소리 없 이 시작 되 었 다.

전체 전자 산업 체인 에서 메모리 가 중요 한 위 치 를 차지 하고 핸드폰 제품 에 있어 서 만 부속품 을 저장 하 는 원가 가 전체 기기 의 2 - 3 할 을 차지한다.한편, 클 라 우 드 저장 소, 데이터 센터 등의 수요 가 최근 에 계속 폭발 하면 서 저장 에 대한 수요 가 이렇게 불 붙 었 다.

하지만 세계 적 으로 확산 되 는 전염병 은 전자 산업 사슬 에 충격 을 주 고 있다.산업 체인 상류의 집중 지 로 서 한 일 양국 은 전 세계 의 대부분 원재료 와 메모리, 패 널 등 핵심 부품 의 공급 을 파악 하고 있다. 바로 최근 에 삼 성과 SK 하 이 닉 스 는 일부 공장 에 직원 이 감 염 된 것 을 확인 하고 해당 처 리 를 했다.

21 세기 경제 보도 기자 들 이 다방면으로 취재 한 결과 한 일 관련 산업 체인 기업 들 이 전염병 에 대응 하 는 조치 가 적절 하고 전염병 에 감 염 된 영향 이 크 지 않다 는 것 이 업계 의 일반적인 견해 이다.

미래 에 더 큰 스트레스 는 실제로는 수요 에서 나온다.만약 전염병 이 지속 된다 면 전자 산업 체인 전체 에 새로운 시련 을 가 져 올 것 이다.

가격 인상 을 조용히 시작 하 다.

비록 가격 이 폭등 하 였 으 나 오 파 는 이번 시세 가 지난번 의 상행 주기 와 현저히 다르다 는 것 을 느 꼈 다.

"2019 년 에 저 장 된 침체 기 에 가격 이 많이 올 라 갔 기 때문에 지금 은 가격 이 올 라 가 고 있 습 니 다. 사실은 여러분 들 의 심리 적 기대 에 부 응 할 수 있 습 니 다."그 는 기자 들 에 게 비 교 했 을 때 이번 물가 인상 폭 은 전년 도 에 비해 그렇게 가 파 르 지 않 고 천천히 오 르 는 수준 이 라 고 분석 했다.

메모리 반도체 업 체 들 도 가격 인상 의 힘 을 실 감 한 지 오래다.혜 영 과학기술 마 케 팅 및 연구 개발 경력 이 풍부 한 부 총 단 희 정 은 21 세기 경제 보도 기자 에 게 새로운 관리 가 발생 하기 전에 나나 의 가격 이 상승 하 는 것 을 볼 수 있다 고 말 했다.

"수요 단자 의 원인 은 첫째, 데이터 센터 의 수요 가 강하 기 때문이다. 데이터 센터 는 점점 더 많은 SSD 로 기계 하 드 디스크 를 대체 하 는 것 이다. 이것 은 낸 드 에 게 중요 한 시장 응용 이다. 둘째, 핸드폰 저장 용량 이 아직도 증가 하고 수요 도 계속 증가 했다."그 는 2019 년 당시 공장 에서 발생 한 돌발 정전 이나 화재 등 사 고 는 공급 면 에 불리 한 소식 이 고 가격 인상 도 간접 적 으로 초래 했다 고 덧 붙 였 다.

오 파 에 게 확인 됐다.그 는 기자 에 게 클 라 우 드 저장 소, 데이터 센터, 금융 서비스, 전자상거래, 게임 등 수요 가 갑자기 크게 증가 하면 서 국내 일부 기업 들 이 예 를 들 어 임 천국 의 관련 부품 주문 을 인수 하여 수요 측 을 지탱 하고 있다 고 알려 주 었 다.

메모리 수 요 를 잘 봐 서 일부 투기 자 들 도 적극적으로 참여 하 게 했다.21 세기 경제 보도 에 따 르 면 일부 투기 자 들 은 저장 소 에서 직접 화물 을 가 져 오고 있 으 며, 일년 전부터 지금까지 가격 도 60% 올 랐 다 고 한다.

새로운 관문 전염병 은 부스터 처럼 메모리 가격 에 또 하나의 지탱 력 을 더한다."다 들 집에 서 일 하고 있 기 때문에 인터넷 에 접속 하 는 시간 이 더 많 고 데이터 에 대한 수요 가 더 많 습 니 다. 이것 이 왜 시즌 2 로 들 어 갔 는 지 (주문 계약 을 미리 상담 하고 결정 해 야 하 는데, 계약 가격 을 말 합 니 다). NAD 플 래 쉬 계약 가격 은 하락세 가 아니 라 지속 적 으로 오 르 고 있 습 니 다.""낸 드 의 시즌 2 계약 가격 이 시즌 1 보다 15% 가량 오 른 것 을 보 았 다."단 희 정 설.

이미 가격 이 오 르 기 시작 한 또 다른 원인 은 설 이라는 대목 에서 나 왔 다.오 파 는 21 세기 경제 보도 기자 에 게 하류의 기업 들 이 설 연 휴 기간 물류 와 공급 업 체 의 불확실 성 등 을 고려 해 보름 에서 한 달 까지 물품 을 더 준비 할 것 이 라 고 말 했다.

전염병 상황 이 발생 하 는 동안 저장 소 는 영향 을 받 지 않 았 지만 국내의 저장 소 는 인력 집약 형 으로 오히려 복직 문제 로 견 제 를 받 았 다.이 로 인해 가 져 온 공급 체인 의 재 고 는 느 리 고 재고 의 수위 가 부족 하면 채널 에서 '물건 찾기' 를 하 게 될 것 이다. 이것 이 바로 가격 이 올 라 갈 전조 이다.

채널 상인 으로서 의 창립 상점 도 수천 만 의 상품 가치 의 재고 (메모리 뿐만 아니 라) 를 많이 준비 하 였 으 나 일부 부속품 이 아직 부족 하 다 는 것 을 발견 하 였 다."우리 플랫폼 은 현재 커 패 시 터 저항기 가 부족 하 다 는 것 을 발 견 했 고 년 후에 도 가격 이 계속 오 르 고 있 습 니 다."오 파 는 재 고 를 하 는 과정 에서 도 높 은 자 리 를 쫓 을 까 봐 두 려 웠 다 고 소개 했다.

상대 적 으로 상점 안의 저장 제품 은 NAD / NOR Flash 를 위주 로 하 는데 이런 시장 은 상대 적 으로 긴 꼬리 와 파편 화 (예 를 들 어 데이터 센터 등) 이다. 다른 유형의 DRAM 시장 은 상대 적 으로 특정 하고 큰 고객 을 위주 로 하 며 전자상거래 의 주요 범위 에 있 지 않다.

"업계 전반 기 SSD 에 대한 보편적 인 인상"오 파 는 그러나 현재 수요 와 생산 능력 이 모두 완전히 회복 되 지 않 아 가격 인상 정도 가 다소 떨 어 지지 만 시장 은 여전히 자신 이 있다 고 지적 했다.

가격 인상 은 얼마나 계 속 됩 니까?

메모리 최상 위의 관건 적 인 권력자 로 서 한 일 관련 업 체 의 경영 상황 이 줄곧 주목 을 받 고 있다.천풍 증권 연 보 에 따 르 면 DRAM 시장 은 주로 삼 성, SK 하 이 닉 스 와 미 광 3 대 거두 에 의 해 독점 되 고 3 자 는 시장 에서 약 95% 의 점유 율 을 차지 하 며 그 중에서 삼 성 은 40% - 50% 의 점유 율 을 가지 고 있 으 며 2019 년 에 시장 점유 율 은 계속 상승 하고 있다.한편 중국 플래시 메모리 시장 통계 에 따 르 면 2019 년 삼 성과 SK 하 이 닉 스 두 곳 은 전 세계 44% 의 낸 드 플 래 쉬 시장 점유 율 을 차지 했다.

현재 로 서 는 삼 성과 SK 하 이 닉 스 모두 감염 이 극히 적은 것 으로 확 인 됐 지만 실제로 이 같은 저장 소 는 자동화 수준 이 높 아 인력 요인 에 크게 영향 을 받 지 않 는 다.

집 방 컨설팅 은 일본 의 대부분 반도체 원료 업 체 가 인구 조밀 지역, 예 를 들 어 일본 동북 지역 이나 구주 등 지역 에 있 지 않 고 현재 정상 적 인 운영 과 생산, 내부 에 도 방역 준 비 를 마 친 것 으로 알려 졌 다.

단 희 정 은 기자 에 게 "일본 3 개 큰 공장 의 방어 상황 이 매우 잘 되 어 공급 에 어떠한 부정적인 영향 도 주지 않 았 다" 고 말 했다.

그 는 혜 영 과학기술 자체 의 복구 현황 을 보면 지금까지 중국 지사 직원 의 85% 가 회사 에 출근 했 고 대만 과 다른 해외 회사 도 전염병 발생 의 영향 을 받 지 않 고 정상적으로 근무 하고 있다 고 기자 에 게 말 했다.

우려 되 는 것 은 물류 수송 이다.단 희 정 분석 에 따 르 면 국내 업 체 가 적극적으로 재 시공 하면 서 경로 도 재 충전 되 었 다.

현재 시장의 주요 관심 사 는 수요 에 있다.가 르 트 너 반도체 업계 연구 부 총 재 는 21 세기 경제 보도 기자 들 에 게 신성 한 전염병 이 해외 에서 번지 지 않 았 을 때 시장 수 요 는 단지 순연 일 뿐 이 라 고 업계 에 서 는 추가 수요 가 있 을 것 이라는 점 을 고려 해 초기 에 급 하 게 준비 했다.

그러나 글로벌 전염병 이 확산 되면 서 2 분기 하류의 시장 수요 가 확 정 될 수 없 게 됐다."2 월 국내 에서 발생 하 는 소비 부진 과 수요 부진 이 전 세계 로 확산 되 는 것 을 볼 수 있어 반도체 수요 에 큰 영향 을 미 칠 것" 이 라 고 말 했다.그 는 2 분기 시장 수요 가 떨 어 지면 메모리 가격 이 오 르 는 동력 이 사라 질 것 이 라 고 덧 붙 였 다.

그렇다면 현재 부품 의 가격 인상 은 하류 에 어떤 영향 을 미 칠 까?성 링 하 이 는 기자 에 게 실제 핸드폰 업 체 의 메모리 주문 은 공장 의 대체 경 로 를 이용 하 는 것 이 라 고 알려 준다. 즉, 업 체 는 저장 소 에서 직접 화물 을 가 져 오 는 것 이 아니 라 저장 소 에 가서 합작 공급 을 협상 하기 때문에 그 당시 시장 가격 의 영향 을 많이 받 지 않 을 것 이다.그 밖 에 핸드폰 업 체 가 보편적으로 수요 가 크 고 계약 이 장기 적 이 며 시장 정서 에 영향 을 받 지 않 는 다 는 뜻 이다.

그러나 5G 시대 가 다가 오 면서 핸드폰 을 비롯 한 하드웨어 소비 품 저장 과 읽 기와 쓰기 수 요 는 더욱 향상 되 고 있다. 최근 에 발표 한 일련의 브랜드 플래그 십 모델 은 최첨단 UFS 3.1 과 LDPPR 5 등 메모리 를 배치 하고 용량 도 신속히 12+ 256 G, 심지어 최고 512G 수준 까지 올 라 전진 기술 의 정착 에 대한 갈증 을 나 타 냈 다.

성 링 하 이 분석, 상대 적 으로 앞 선 에 설 치 된 배 치 는 기종 전체 에 적용 되 는 것 이 중간 가격 플래그 만큼 크 지 않 고 저장 제품 에 대해 업계 가 오히려 LDPPR4 의 저장 및 쓰기 설정 을 탑재 할 때 LDPPR3 관련 기 구 는 품절 되 기 시작 합 니 다.

전염병 상황 은 여전히 다소 상승 설계 업 체 의 단기 실적 에 영향 을 주 었 다.혜 영 과학기술 은 2 월 최신 재 보 를 발표 하면 서 2020 년 1 분기 영업 이익 은 1 억 3000 만 ~ 1 억 3800 만 달러 로 지난 시즌 보다 10% ~ 15% 감소 할 것 으로 예상 했다 고 밝 혔 다.

단 희 정 은 혜 영 에 게 두 번 째 시즌 의 사업 상황 은 아시아 에서 낙관적 인 것 이 라 고 지적 했다. 현재 의 전염병 상황 은 유럽 과 미국 에 큰 영향 을 미 치지 만 이런 영향 은 주로 수요 분야 에 있다."우 리 는 공급 체인 과 단말기 의 수요 상황 에 지속 적 으로 관심 을 가 질 것 이다."그 랬 더 니