我が国とアセアンの紡績服装貿易はすでに競争の局になっている

中国は相対的に低付加価値なアパレル加工において競争優位性がなくなり、安価な労働コストの優位性とアパレル製造生産、管理レベルの向上によって、アセアン諸国はアパレル輸出において将来的に大きな上昇余地があるが、アセアン諸国の紡績アパレル産業チェーンまだ健全ではなく、今後数年にわたってASEANは中国から大量の衣料生地や衣料補助材料。

世界の紡績服装貿易が最も活発な国と地域として、中国-ASEAN自由貿易区（CAFTA）の設立実施は二国間輸出入貿易の急速な成長を推進した。

今年上半期、我が国のいくつかの輸出市場の中でアセアンの表現は最もぱっと提示。中国税関の統計によると、今年1 ~ 6月の中国とアセアンの紡績服装の輸出入額は前年同期比40.8%増の102億3000万ドルに達し、そのうち輸出は93億ドルで41.1%増、輸入は9.3億ドルで38%増だった。

現在、アセアンはすでに我が国の世界紡績服装輸出の増加が最も速い地域の一つとなっている。2010年に中国-アセアン自由貿易区が実施された年、我が国のアセアン紡績服装輸出は148.1億ドルで、前年同期比35.7%増加した。

2011年1月から6月にかけて、私のアセアン紡績服装への輸出はさらに増加し、93億ドルに達し、41.1%増加し、世界の25.8%に対する平均を上回った増幅、我が国の紡績服装の輸出シェアの8.3%を占め、初めて中国香港を上回って、輸出市場の第4位に位置して、2009年の自由貿易区の実施前に占めたシェアより2ポイント上昇した。国別では、上位30位の輸出市場のうち、ベトナムは我が国9位の紡績衣料貿易パートナー、インドネシアは17位、マレーシアは28位、フィリピンは29位だった。残りの四国はタイが31位、シンガポールが34位、カンボジアが42位、ミャンマーが55位だった。

　　中国がASEAN最大の生地供給国に

今年に入ってから、我が国の労働力コストが上昇しているため、欧米のアパレルメーカーは受注をアセアン諸国に移し始めた。近年、アセアン諸国の紡績服装工業は急速に発展しているが、一部の紡績企業の生産レベルは欧米の顧客の要求を満たすことができず、同国は依然として紡績服装製品、特に生地製品を大量に輸入する必要がある。現在、中国はASEAN地域で最大の生地供給国となっている。

今年上半期、我が国のアセアン紡績服装の輸出における生地のシェアは50.9%で最も高く、輸出数量は29.85億メートルで、17.5%増加し、輸出金額は47.3億ドルで、53.1%増加した。そのうち、綿布の輸出量が最も多く、輸出量は7億5000万メートル、9.6%増加し、輸出額は14億7000万ドル、54.5%増加し、次いで化学繊維布の輸出が13億メートル、輸出額は14億4000万ドルに達し、それぞれ24.8%と57.8%増加した。衣料品が輸出シェアの23.6%を占め、輸出額は21.9億ドルで、前年同期比15.7%増加し、綿製衣料品の輸出増加幅は顕著で、綿製の布帛とニット衣料品は前年同期比74.5%と31.7%増加した。製造品と糸の輸出額は17億1000万ドルと6億6000万ドルで、それぞれ45.7%と53.1%増加した。

　　アセアン.繊維製品に対する国の需要が旺盛なのは、欧米市場での受注増加によるところが大きい。

ブルネイとラオスを除いて、今年上半期、我が国のアセアンに対する残りの8カ国の紡績服装輸出はいずれも高い伸びを示した。ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマーへの輸出額の増加幅は51%~ 64%で、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポールへの輸出の増加幅は14%~ 36%で、そのうち、主要目的国への輸出製品の特徴は以下の通りである：

ベトナム：現在、ベトナムは中国香港に次ぐ我が国の生地輸出第2位の市場であり、生地輸出はベトナムの紡績衣料輸出の61.6%を占めている。上半期の生地輸出は前年同期比70.9%増の18億6000万ドルで、主な輸出製品は綿布で、輸出は7億ドル、79.9%増、輸出単価は1.84ドル/メートル、33.1%増だった。製造品と衣料品の輸出額はそれぞれ4億8300万ドルと4億1600万ドルで、63.8%と18.7%増加した。ベトナムへの糸輸出は2億6000万ドルで120.2%増加し、化学繊維糸は対ベトナム糸輸出を主導し、単価は前年同期比23%増加した。

インドネシア：今年上半期、我が国のインドネシア糸輸出は1.2億ドルで、87.8%増加し、7.2%を占め、その中で綿糸と化繊糸は前年同期比110.6%と84.2%増加した。生地のインドネシア向け輸出額は61%の9億8800万ドルで、57.5%増加し、綿布と化繊布の輸出単価は2.29ドル/メートル、1.06ドル/メートルで、単価は前年同期比40%と15.6%上昇した。製造品のうち、インドネシアは工業用織物の需要の伸びが速く、輸出は1億8000万ドルで56%増加した。衣料品のうち、ニット衣料の輸出は13.6%増の1億5000万ドルだった。

マレーシア：今年上半期、我が国の対マレーシアアパレル輸出は6億ドルに達し、49.9%を占め、前年同期比9.2%増加した。そのうち、綿製ニットと紡績衣類はそれぞれ2億7000万ドルと0.5億ドルを輸出し、7.3%と45.6%増加し、単価は29.5%と34%上昇した。化学繊維製ニット衣料の輸出額は1億1000万ドルで、16.6%減少し、単価は65.1%増加した。生地の輸出額は2億7000万ドルで、前年同期比15.8%増加し、輸出平均単価は前年同期比27.3%上昇した。糸の輸出は0.6億ドルで、前年同期比1.7%減少した。

原材料価格の上昇、動力コストの上昇などの要素はすべてある程度我が国の織物服装の輸出価格を押し上げた。特に綿花価格の上昇は、ASEAN諸国への我が国の綿糸輸出価格の大幅な増加を牽引している。

輸出価格を見ると、紡績糸の輸出価格の上昇幅は最も高く、4.13ドル/kgに達し、37.4%増加した。そのうち、紡績糸の輸出価格は6.15ドル/kgに達し、61.4%増加した。カンボジアとミャンマーの紡績糸の輸出価格は最も高く、6.98ドル/kgと6.9ドル/kgで、それぞれ50%と57.3%増加した。羊毛と動物の毛糸の輸出価格は34.44ドル/キロで、4.9%下落した。生地の輸出は1.61ドル/メートルで、30.3%増加し、そのうち木綿と化繊布の輸出価格はそれぞれ1.95ドルと1.1ドル/メートルで、41.1%と26.4%増加した。服装の中で、紡績服装の単価は急速に増加し、平均3.1ドル/枚（セット）、45.9%増加し、その中で綿製と化繊製服装の輸出を主とし、単価はそれぞれ35.9%と42%上昇した。

　　私はアセアン紡績服の輸入増加が比較的速い

アセアンへの輸出が急速に増加すると同時に、我が国がアセアンから紡績服を輸入するのも比較的に速い成長の勢いを呈している。2010年、アセアンから紡績衣料品を15億8000万ドル輸入し、48.4%の伸びとなり、今年上半期の輸入は38%増の9億3000万ドルだった。そのうち、糸の輸入は4億8000万ドルで、31.4%増加し、生地の輸入は1億5000万ドルで、11.2%増加し、完成品の輸入は1億ドルで、28.3%増加した。衣料品の輸入は倍増し、輸入額は2億ドルに達し、前年同期比1.1倍増加した。そのうち、ニット衣料品の輸入は0.7億ドルで、増加幅は83.6%、紡績衣料品の輸入は0.9億ドルで、2倍増加した。

アセアンは我が国の紡績服装の輸入シェアを占めて年々高まっている。今年上半期、我が国がアセアンから紡績服装を輸入した世界からの輸入シェアは8.5%に上昇し、2009年同期のデータより2.1ポイント上昇した。我が国の他の主要輸入源国と比較して、増加幅はイタリア、フランス、日本、韓国などの主要輸入国からの増加水準を上回っている。

現在、我が国がアセアンから輸入する紡績服は主にベトナム、タイ、インドネシア、マレーシアの4カ国に集中している。今年上半期、以上の4カ国からの織物衣料の輸入規模はいずれも1億ドル以上で、具体的にはベトナムからの輸入が3億4000万ドルで、67.6%増加した。タイは22.2%増の2億3000万ドル、インドネシアは17.1%増の1億7000万ドル、マレーシアは32.7%増の1億1000万ドルだった。

全体的に見ると、将来の我が国とアセアン諸国との織物・衣服の貿易往来には協力空間が存在していることにも挑戦が存在している。

国内の労働コスト、生産要素価格の大幅な上昇及び人民元の切り上げに伴い、中国は相対的に低付加価値な服装加工において競争優位性がなくなり、逆に、安価な労働コストの優位性及び服装製造生産、管理レベルの向上により、アセアン諸国は服装輸出において将来的に大きな上昇余地があり、中国に強いライバルになる。しかし、アセアン諸国の紡績服装産業チェーンはまだ健全ではなく、特に製品の設計、捺染、後整理などの主要な技術レベルが高くない制限を受けており、今後数年間、アセアンは中国から大量の服装生地と服装補助材料を輸入する必要がある。